国寿永福企业年金集合计划
  • 计划登记号
    99JH20120045
  • 批复日期
    2012-09-11 00:00:00
  • 受托人
    中国人寿养老保险股份有限公司
  • 托管人
    中国民生银行股份有限公司
  • 投资管理人
    国寿养老、博时基金、银华基金
  • 账户管理人
    中国民生银行股份有限公司

国寿永福企业年金集合计划是人社部批复的第二批集合计划,由我公司担任受托人、投资管理人,由民生银行担任托管人、账户管理人,同时,按照人社部相关政策要求,选择博时基金、银华基金担任投资管理人,共同为客户提供企业年金管理服务。该计划共设置价值成长、稳健配置、避险增值、货币增利四个类型五个投资组合,委托人可根据自身需求和投资偏好进行选择。

本计划企业年金基金财产限于境内投资和香港市场投资。境内投资范围包括银行存款,标准化债权类资产,债券回购,信托产品,债权投资计划,公开募集证券投资基金,股票,股指期货,国债期货,养老金产品。

香港市场投资指年金基金通过股票型养老金产品或公开募集证券投资基金,投资内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(简称“港股通标的股票”)。

标准化债权类资产指依法发行的固定收益证券,包括国债,中央银行票据,同业存单,政策性、开发性银行债券,以及信用等级在投资级以上的金融债、企业债、公司债、可转换债、可交换债、(超)短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、信贷资产支持证券、资产支持票据、证券交易所挂牌交易的资产支持证券。上述资产发行方式包括公开发行和非公开发行。

投资组合 投资管理人 投资比例
货币类 固定收益类 权益类
价值成长 博时基金 5%-100% 0%-135% 0%-40%
价值成长 银华基金 5%-100% 0%-135% 0%-40%
稳健配置 国寿养老 5%-100% 0%-135% 0%-20%
避险增值 国寿养老 5%-100% 0%-135% 0%-10%
货币增利 国寿养老 5%-100% 0%-135% 0%

1)价值成长投资组合

沪深300指数*20%+中债总全价指数*70%+银行活期存款利率*10%。

2)稳健配置投资组合

沪深300指数*15%+中债总全价指数*60%+银行活期存款利率*25%。

3)避险增值投资组合

中债总全价指数*50%+银行活期存款利率*50%。

4)货币增利投资组合

同期七天通知存款(税后)

 黄冠华,现任中国人寿养老保险股份有限公司投资中心固定收益部总经理。金融学博士,15年金融证券从业经历。2002年7月至2017年6月工作于华夏基金管理有限公司,历任投资研究部研究员、首席宏观研究员、投资研究部副总经理、机构债务投资部投资经理。现任中国人寿养老保险股份有限公司投资中心固定收益投资总监、投资经理。投资风格和理念:研究创造价值。在风险约束条件下积极追求超额收益。自上而下和自下而上相结合,把握市场中期趋势,同时积极寻找价值低估品种。

周介,现任中国人寿养老保险股份有限公司投资中心权益投资经理、周期与投资品组组长。北京大学统计学与IPE双学士。2012年起就职于中国人寿养老保险股份有限公司,历任行业研究员。投资理念偏重自上而下,兼顾个股选择,注重控制下行波动。组合构建的框架逻辑上,首先是风格判断、其次行业配置、再次选股,持仓均衡。

邹心勇,现任中国人寿养老保险股份有限公司投资中心投资经理。博士,9.5年金融从业经验,2008.6-2011.10年于长城证券、长盛基金、华商基金担任建筑建材、地产及机械行业研究员,2011.10-2017.11于信达证券与天融资本任投资经理,现就职于中国人寿养老保险股份有限公司投资中心任高级投资经理。投资风格稳健,坚信价值投资理念,坚持自下而上精选个股准则,敬畏、理解并顺应市场。

韩天然,现任中国人寿养老保险股份有限公司投资中心投资经理。经济学硕士、金融学硕士,5年金融从业经历。2013年7月至今任职于中国人寿养老保险股份有限公司,历任固定收益研究员、投资经理助理等岗位。投资风格和理念:自上而下的大趋势把握与自下而上的行业个券选择相结合,善于把握组合风险收益特征,完善配置的同时关注交易机会,为组合提供稳定回报。

(排名不分先后)